"De nouvelles chaînes de valeur vont se créer éliminant au fur et à mesure les anciennes"19: les infomédiaires

4.3.5.5l'émergence brutale depuis début 2000 des "market places dans tous les secteurs professionnels

4.3.5.5.1les avantages offerts par les places de marché: économies, rapidité, services, connaissance du marché

Il convient donc de rechercher de nouveaux fournisseurs à travers le monde le "sourcing" (en ayant des garanties sur leur sérieux tant sur le plan technique que financier) et de les mettre en concurrence pour obtenir les meilleurs prix

Inversement pour le producteur il s'agit de trouver de nouveaux clients au delà des frontières connues sans avoir à financer des coûts exorbitants de démarchage

En 2002 70% du chiffre d'affaire de la place de marché GNX correspond à son activité de sourcing (qui ont généré 4G€ de transactions) mais 70% de ses ressources financières sont consacrées en 2003 à créer de nouveaux services liés à la chaine logistique qui a réussi à faire baisser de 18% les frais de transport routiers en Espagne ou de 50% le traitement des déchets en Corée. les enchères inversées ont généré 1,3 Milliards d'Euros d'achats "(Antoine Boudet, les Echos 13 mars 2003)

Bien évidemment le type de service déterminant dépend de la nature des achats:

• 
  pour des pièces complexes et sur mesure nécessitant des études collaboratives on recherchera la mise en relation avec des partenaires qualifiés, : le "marché aux puces" VCX (Virtual Componant Exchange) www.vcx.org ou se rencontrent fondeurs de silicium, designers de circuits et électroniciens a comme point clé, la mise en relation des partenaires, le traitement des problèmes de confidentialité et de propriété intellectuelle
  
• 
  pour des biens ou services plus banaux la mise en compétition par des systèmes d'enchère voir page 167 pourra être le point clé: L'impératif de vitesse implique que la mise en compétition par des enchères descendantes des fournisseurs intéressés puisse se réaliser dans des délais très brefs (sur Freemarkets les entreprises ne disposent que d'une minute pour enchérir!) et à des coûts les plus faibles possibles. Le faible coût, la réduction des taux d'erreurs, la fluidité et l'efficacité des transactions deviennent des éléments essentiels pour la compétitivité de toute la chaîne de production
  
• 
  pour les petites fournitures courantes la négociation portera sur un catalogue de référence et l'élément déterminant sera peut-être alors la capacité d'intégration informatique et logistique permettant la mise en place d'un système d'e-procurement (le choix du fournisseur sur catalogue pouvant s'effectuer comme ci-dessus par une mise en compétition dans le cadre d'enchères
  

Les carrefour d'affaires trouveront sans doute une large part de leurs revenus dans de multiples services à valeur ajoutée à coté des abonnements et des commissions sur transaction. Notons en particulier les services dans le domaine de l'assurance (Coface @rating par exemple), du financement (Citigroup propose avec FinancialSettlementMatrix.com une panoplie de services financiers et une chambre de compensation), de la logistique, de la documentation, des études économiques, de la formation ou des bourses d'emploi

Tous ces éléments ont conduit progressivement à l'émergences d'intermédiaires prenant en charge les uns ou les autres de ces aspects (voir le § précédent): Elles ont souvent pris le nom de "places de marché électronique" mais parfois, surtout lorsque l'effet de mode a été passé ces différents services ont été offerts sous des noms différents : par exemple certaine entreprises ont développé des "catalogues électroniques" agglomérant de nombreux catalogues d'entreprises et en les intégrant dans les ERP des acheteurs et fournissant ainsi la fonction "sourcing" qui est une des éléments clé d'une market-place

En 2000 ce fut l'explosion des initiatives: chaque secteur professionnel a vu émerger plusieurs Market Places (ou services équivalents), parfois plus d'une dizaine (aux US on en comptait 1275 en aout 2000 (Deloitte & touche) et on en attendait plusieurs milliers): Forrester Research estimait en 2001 que d'ici 2005 les flux transitant par celles-ci représenteront 2.500 milliards de dollars, mais avec seulement … 50 survivants

Après cette phase d'émergence il paraît très vraisemblable que les prochaines années verrons une concentration de ces entreprises autour des concepts les plus adaptés et des intermédiaires les plus crédibles

en 2000 General Electric a par exemple réalisé 234M$ d'économies sur un volume d'achat de 2,1 Milliards de dollars et, sur la plateforme Covisint, encore en cours de développement Ford affiche 70M$ d'économies (il en attend 350M$ en 2001)

Cette évolution s'est toutefois réalisée à une vitesse telle que l'on peut parfois avoir des doutes sur la solidité de certains projets dans un domaine aussi complexe et ou les sommes en jeu dépassent souvent la centaine de milliards de dollars, les "mammouths" se comptent par dizaines et les PME par dizaines de milliers. Il n'est pas impossible que le syndrome du "first mover", le premier qui prend l'initiative rafle tout, ait conduit à annoncer l'ouverture de services encore imparfaitement ficelés

Ces Market Places concernent au premier chef les PME car il n'est pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que, par exemple parmi les 70.000 fournisseurs prévus sur Global Net Exchange il n'y aura pas que des gros industriels. Elle pourront soit utiliser ces nouveaux moyens réduisant les coûts d'approche et les aléas quant à la solidité des nouveaux partenaires pour assurer leur développement, soit elles pourront être balayés par des concurrents dont elles n'avaient jusqu'alors même pas entendu parler. Il convient de ne pas prendre de retard pour entamer cette réflexion stratégique

une enquête du Centre de Recherche Automobile du Michigan montre que 77% des équipementiers de rang 1 s’attendent à des fusions de leurs fournisseurs

C'est aussi un extraordinaire outil d'intelligence économique permettant de voir les secteurs qui se développent et les opportunités d'affaire, la compétitivité de son entreprise. cela peut conduire à des réorientations stratégiques (les marchés ont toujours joué un rôle dans les échanges d'informations et d'idées)

Les Echos citaient le cas de Turner Technologies qui a radicalement transformé son activité pour devenir marchand d'équipement de laboratoire après avoir participé incidemment à une vente aux enchères de produits de ce type sur un des marchés de Vertical Net

Des éditeurs de logiciels et des intégrateurs se sont spécialisées sur le développement de "plates-formes techniques" permettant une mise en œuvre rapide de ces places de marché

3 leaders se sont imposés : Commerce One www.commerceone.com Oracle www.oracle.com et Ariba) www.ariba.com auxquels il faut peut-être rajouter SAP www.sap.com et IBM. i2 www.i2.com spécialiste de la chaîne logistique est également très présent.

Un site MP coûte entre 1M$pour le plus modeste et 250M$ pour le plus ambitieux (comme Transora: 238M$)

4.3.5.5.2Une plus grande efficacité pour chacun des partenaires à travers le développement d'outils collaboratifs

Au delà des prix d'achat il convient aussi "d'accroitre l'efficacité de nos relations avec les fournisseurs dans la logistique et la conception des véhicules" (Hervé Guyot directeur des achats de PSA)

Elles assurent dans ce cadre des services complémentaires comme le "single sign on", système de gestion des droits d'accès a travers un réseau collaboratif ou le processus de suivi qualité Powerway,…

En interaction avec Covisint, à coté de l’achat sur catalogue, de la consultation en ligne, de la mise en œuvre d’enchères, Peugeot a créé un portail réservé à ses fournisseurs avec des espaces de travail sécurisés collaboratifs permettant aux équipementiers d'accéder à la "maquette numérique" de projet de voiture afin de pouvoir faire leurs propositions

Un accès Internet simple permet d’accéder au portail PSA Suppliers. Mais tant pour des raisons de volume que pour des raisons de sécurité l' accés à la maquette numérique, nécessite un accès ENX. Annick GENTES-KRUCH, Directeur B2B de PSA-Peugeot-Citroën net 2003 www.afnet.fr

Vice-pésident de GNX, site qui regroupe les leaders mondiaux de la grande distribution et qui devrait gérer des flux de 250 milliards de $ de transaction, Cédric Guyot souligne lui aussi que le principal bénéfice attendu de sa plateforme réside dans les processus collaboratifs qu'elle permettra d'instaurer sur le modèle qui a fait le succès de Wall-Mart avec sa plateforme Retail Link, mais en allant évidemment encore beaucoup plus loin

C'est ce qui explique la création Megahub http://chicago.internet.com/news/article/0,2326,5401_554981,00.html, résultat de la collaboration de GNX avec le site regroupant les industriels fournisseurs (Transora): son objectif est de permettre une meilleure gestion des flux et donc une réduction tant des ruptures d'approvisionnement que des invendus tout en limitant drastiquement les stocks et les en-cours. Ils permettront en outre des opérations promotionnelles mieux ciblées et plus réactives

De même Air-Newco qui rassemble 9 des principales compagnies aériennes mondiales a fusionné avec MyAircraft qui regroupait les grands équipementiers

Bien entendu ces nouveaux modes de travail impliquent de profonds changement dans l'organisation des partenaires ce qui implique des délais

4.3.5.5.3poursuivre l'élaboration de standards pour mener l'intégration à son terme : les "services web", l'EAI

La mise en place de ces market place aura également des conséquences très profondes sur l'informatique des acheteurs comme des vendeurs : en effet ces processus d'achat (e-procurement) ne dégageront toute leur efficacité que si les systèmes de gestion de l'acheteur et du vendeur sont interconnectés pour supprimer toute opération manuelle lors de la transaction. C'est aujourd'hui un des savoirs-faire majeurs des plateformes de market-places que d'être capables d'assurer au mieux possible des interconnections entre informatiques incompatibles. Demain les systèmes d'information des entreprises seront conçus à partir de l'impératif d'interconnection

Une condition essentielle à remplir pour tirer pleinement partie de ces outils que sont les places de marché est de définir des standards pour les annuaires et catalogues permettant de décrire de façon "compréhensible" par tous les systèmes informatiques les objets, les services, les acteurs et les standards de leurs systèmes informatiques afin de leur permettre d'effectuer des transactions sans interventions manuelles.

Le langage XML fournit pour cela un excellent outil encore faut-il se mettre d'accord sur les "schemas" descriptifs : le standard UMA (Universal MarketPlace) avait fait l'objet de travaux à Stanford avec BizBots, mais c'est finalement UDDI www.uddi.org (Universal Description Discovery and Integration) développé conjointement par Ariba, IBM et Microsoft, et dont l'ossature a été publiée en mai 2001, qui semble devoir s'imposer.

Associé à Soap (Simple Object Access Protocol) www.w3.org/TR/SOAP il doit permettre une automatisatisation poussée des échanges en utilisant les "services Web", sortes de briques logicielles permettant à des programmes, a priori incompatibles entre eux, de communiquer (ces logiciels trouveront dans l'annuaire UDDI les parties d'application auxquelles peut accéder un partenairegrâce au langage WSDL Web Service Description Language) voir page 92

4.3.5.5.4Pour essayer de classer les market Places il existe de nombreuses typologies.

• 
  La plus courrante distingue les places de marché verticales (correspondant à un secteur d'activité: automobile, aéronautique, tomates, spiritueux,…) et horizontales (correspondant à une fonctionnalité d'entreprise commune à tous les secteurs (logistique, finance, achats généraux, services,...)
  
• 
  Une autre typologie distingue les achats "hors production" et ceux qui sont intégrés à la production
  
• 
  Une troisième distingue les places de marché en fonction du niveau de service qu'elles offrent : simple mise en relation, appels d'offre, vente en ligne, paiement en ligne, intégration du service client, intégration logistique, design collaboratif (Hubert d'Hondt)
  
• 
  Une quatrième les classe par "business models" (gratuit, commission, abonnement, vente de services, modèles hybrides, …)
  
• 
  Une cinquième selon qu'elles sont conçues pour les pme (places de marché "publiques" comme Freemarket ou Mondus) ou pour quelques grands groupes grands groupes (places de marché "privées" comme Hubwoo-Avisium www.hubwoo-avisium.com )
  
• 
  Une sixième distinguera les places de marché qui fonctionnent par appels d'offre et enchères inversées (gains sur les prix d'achat) et celles qui fonctionnent sur la base de catalogues (gains sur les couts administratifs des achats)
  

Nous en avons choisi une septième qui nous paraît la plus interessante pour en comprendre les ressorts et les chances de succès à travers les rapports de force sous-jacents et nous distinguons trois type de market places

4.3.5.5.5market-places créées par des intermédiaires: start-up, entreprise du secteur et courtiers

Dans ce premier cas ce sont des indépendants, des "Market Makers" qui ont pris l'initiative.

4.3.5.5.5.1les start-up: de forts risques

La richesse potentielle de ce créneau a conduit d'innombrables start-up à s'y lancer (il y en avait déjà plus de 150 dans le domaine agroalimentaire en aout 2000 et 50 rien que dans le textile en Europe) mais il s'agit là de projets à forts risques car

• 
  pour que les acheteurs viennent, il faut de nombreux fournisseurs déjà inscrits
  
• 
  et pour que les fournisseurs viennent il faut de nombreux acheteurs présents sur cette place de marché
  

En effet, venir sur une market place demande un investissement souvent non négligeable : il faut s'enregistrer, se faire référencer, parfois payer un abonnement, organiser son informatique pour s'interfacer afin de tirer tout le bénéfice administratif de l'opération, adapter parfois son service vente ou achat,…

Freemarket, créée en 1995 référence 20.000 fournisseurs (doublement sur 2000)

Le sourcing représente 73% des couts: les équipes chargées de trouver et d'évaluer les nouveaux fournisseurs couvrent 195 métiers avec 1000 personnes travaillant en 30 langues minimum 1M$ par achat,

Il se rémunère en facturant 2,5% sur la transaction et un pourcentage négocié sur sur les économies réalisées par rapport aux coûts historiques

La réduction de la durée du cycle d’achat est supérieur à 50%

Il revendique une économie de 6,4 Milliards de $ d  sur un flux de 30G$ (19% en moyenne, fourchette de 5 à 50%) ce qui correspond pour le client à un retour sur investissement 20 pour 1

Il affiche dans le domaine des "achats généraux" une part du marché mondial : 81%, ce qui laisse peu de place pour la concurrence

Eu-supply www.eu-supply.com a commencé en octobre 99 en suède et en mars 2000 en France par un système d'enchères inversées pour le BTP et a progressivement étendu ses services avec la Gestion Dynamique des Appels d’Offres (CTM Complete Tender Management) qui couvre toute la gestion de l’appel d’offres depuis les modules d’aide à la création des appels d’offres, l’invitation des entreprises, la publication, les échanges et mises au point, la comparaison et la synthèse des offres, jusqu’à la négociation en ligne le cas échéant. En outre la plate-forme permet une gestion collaborative complète des échanges entre les parties, avec une gestion documentaire, une tracabilité, des statistiques sur les achats, des notations et suivi des activités des entreprises…

Son activité est faite à 75% de ventes dites accompagnées (avec l’intervention de ses chef de marchés et l’accompagnement des transactions) et à 25% en mode autonome (ASP) à 90% sur des marchés de travaux et 10% sur des fournitures ou des prestations intellectuelles. Le marché du BTP à énormément à gagner à rationaliser ses achats par appels d’offres et prend la mesure des enjeux: de plus en plus d’interlocuteurs au sein des entreprises générales, des promoteurs ou des donneurs d’ordres semblent être intéressés par la démarche et ses bénéfices.

Eu-supply a aussi développé un processus permettant de prendre en compte les appels d’offres public (double enveloppe,

signature electronique, quorum ouverture des plis, ouverture des plis à date…).

D'après la société " Le decret du 30 avril même si il est une avancée importante reste imprécis et la crainte de ne pas

respecter le code des marchés public (c’est pénal !!) gèle un certain nombre d’initiatives des organismes publics qui ont pourtant tant à gagner"

Cette logique poussera à ne laisser subsister qu'un nombre extrêmement réduit d'opérateurs par marchés et c'est le domaine des "achats généraux qui paraît le plus propice car il n'y a pas de grands opérateurs dominants ni de courtiers dans ce secteur

Dans le domaine du cinéma, propice au foisonnement de dot.com, c'est plus d'une douzaine de start-up qui ont essayé de devenir LA place de marché, (en dehors des courtiers habituel) : Internet Studios, RightSmart.com, Screenexchange.com, Reelplay.com, FilmBazaar.com, ShowBizData.com, iFilm.com, MIPinteractive, Tivix.com, InHolliwood.com, FilmAxis, FilmFinder,... : autant dire que les désillusions sont au rendez-vous

4.3.5.5.5.2Des entreprises du secteur concerné: rarement acceptable par les acteurs du marché

Parfois ce sont des entreprises du secteur qui ont pris l'initiative. elles connaissent bien le secteur professionnel concerné mais:

• 
  si elles sont très petites, leur situation est semblable à celle des start-up,
  
• 
  si elles ont une certaine taille elles risquent de faire fuir leurs concurrents, soucieux de ne pas laisser des données sensibles à un compétiteur.
  
• 
  Le seul rare cas ou cela paraît envisageable est celui d'une entreprise leader incontestée de son secteur et qui peut de ce fait être accéptée par les autres dans un rôle de fédérateur
  

4.3.5.5.5.3Des intermédiaires existants (courtiers, banquiers) : les meilleures chances

Pour des marchés spécialisés ceux qui sont les mieux placés pour survivre sont ceux qui exercent aujourd'hui un métier de courtier: outre qu'ils connaissent bien les traditions des professions concernés, ils bénéficient d'un atout inestimable: la Confiance des opérateurs de marché, confiance que les nouveaux entrants auront de grosses difficultés à acquérir dans des délais raisonnables et avec des couts supportables (ce qui ne veut pas dire pour autant bien entendu que le succès est garanti…)

AXS Marine est une Spin Off de Barry, Rogliano & Salles, , N°1 français du frêt maritime (le marché mondial est supérieur à 100Milliards de $) : ils estiment que la simple automatisation des transations devrait permettre un gain de temps de 30%. Level Seas à Londre s'est batie sur le même modèle

Sabre, système de réservation a créé une place de marché Sabre-MarketPlace pour les dizaines de milliers d'agences, d'hotels et de loueurs avec qui il travaillait déjà www.wiredhotelier.com/news/4007693.2000382.htm

Pour les biens et services généraux les Banquiers disposent d'atouts indubitables (connaissance des clients, réseaux de confiance, possibilité d'apporter des services financiers, neutralité commerciale,…),

Answork https://www1.ms.answork.net/home a été développé conjointement par BNP-Paribas, Société Générale et Crédit Agricole) et Seliance www.seliance.com par le Crédit Lyonnais

Un cas intermédiaire : le Crédit Agricole, à la fois Banque et spécialiste du marché, a lancé mi-2001 une Market-Place consacrée aux vins et spiritueux "SpiritXchange" https://www.spiritxchange.com. elle y apporte la précieuse crédibilité de l'institution ainsi que son expertise dans un marché particulièrement sensible (disponibilité et qualité des produits, confidentialité sur l'identité des vendeurs, prise en compte de contrats d'exclusivité sur certains marchés, mécanismes antispéculation, …)

Quelques exemples

La liste ci-dessous élaborée au fil des annonces en 2000 et 2001 comporte déjà un certain nombre d'acteurs disparus ou en grande difficulté

Agroalimentaire: Foodstrading www.foodstrading.com pour les produits frais et surgelés (produits de la mer, fruits et légumes) créé par Jean-Jacques Mennillo (cabinet conseil AMI) en partenariat avec des sociétés de contrôle, de logistique et d'assurance et avec l'appui de Gustave Leven intervenant comme Business Angel. Une augmentation de capital de 110MF est prévu pour financer les développements à l'international, Worldoffruit est son pendant en Irlande, créé par Fyffes un des 5 premiers négociants mondiaux du secteur créé en 1888, pour les Céréales c'est Cigrex, www.agriflow.com lancé par le trader britannique Agroceres et pour les tomates Tomatoland www.tomatoland.com (un marché de 13 Milliards de $). IngredientsNet.com www.ingredientsnet.com (ingrédients alimentaires),

Distribution: Equadis.com www.Equadis.com lancé par 2 vendeurs auprès de centrale d'achat (Emmanuel Hauserman et Bertrand Prezioso) a identifié 86.000 entreprises et leur propose de décrire leurs produits dans une base structurée afin de faciliter leur sélection par les distributeurs

achats généraux des entreprises Mondus www.mondus.fr a déjà levé 17M$ et cherche à en lever entre 50 et 100. Il compte déjà plus de 10.000 acheteurs et fournisseurs Acequote www.acequote.com (fournitures pour les PME) et Dans la même logique, Buying-Partner.com www.buying-partner,com, BidTheWorld, www.bidtheworld.com Marketo.com www.marketo.com (liquidée début 2002), Achatpro www.achatpro.com Hubwoo, www.hubwoo.fr , fusionné en 2003 avec Avisium www.hubwoo-avisium.com , Seliance www.seliance.com

mais il faut surtout citer FreeMarkets www.freemarkets.com qui annonce que sur un montant de transactions de 30 Milliards de $ avoir permis une économie de 6Milliards et dit avoir une part de marché de 81% dans les achats généraux, laissant peu de place aux autres .Après l'effondrement des bourses elle est encore valorisée 1 Milliard de $ en 2002

Dans le textile c'est une petite société niçoise qui a pris l'initiative Etexx www.etexx.com a levé 46MF pour son carrefour d'affaire sur un marché de 115 Milliards d'euros. après son dépôt de bilan fin 2001 elle s'est recréée sous le nom de Texconnexion en commercialisant plus modestement sur un salon virtuel qui devrait être suivi d'un showroom

pour les "marchés de compensation": Ubarter.com http://www.ubarter.com et BarterTrust.com http://www.bartertrust.com offrent une place de marché (un constructeur automobile se fait par exemple payer en café et souhaite récupérer du cash ou l'échanger contre des tôles): ces échanges représentent 64 Milliards de dollars rien qu'aux US.

Les espaces publicitaires avec Ad On Sale www.adonsale.com

biens professionnels d'occasion : ProXchange.com www.proxchange.com: il a levé 230MF pour financer son développement (à son capital europ@web et Didier Pinault Valencienne)

équipement industriel Goodex www.goodex.com

Meubles: HomePoint.com www.homepoint.com et RetailMetro.com www.retailmetro.com, anciens portails de vente aux particulier se sont recentrés sur des places de marché

Industries du bois : Fordaq www.fordaq.com, spécialisés sur les panneaux et produits de sciage, créé par 2 jeunes entrepreneurs belges Europal http://europal.net pour les palettes

pièces industrielles et aux fabrications spécifiques: DirectMarket.com se lance sur le modèle de SupplierMarket www.suppliermarket.com aux USA revendu 580M$ six mois après son lancement (marché de 1 900 milliards de dollars en europe) correspondant à 48 secteurs industriels: sélection et labellisation des compétences des fournisseurs, organisation des négociations sur les spécifications, enchères inversées. Gains espérés 5 à 35% sur le prix d'achat (en plus de la réduction du cout administratif)

Sourcing Park créé par Paul de la Rochefoucault se spécialise dans la pièce à façon pour fabricant de machines lourdes

Cemia www.CEMIA.com créé par trois jeunes ingénieurs de Valencienne pour la sous-traitance mécanique

Chimie: E-chemical propose de surcroît facilités de paiement et logistique, Chemdex www.chemdex.org (maintenant Ventro www.ventro.com) s'est spécialisé sur les petits produits pour la recherche en chimie et en biologie (plusieurs centaines de milliers de références), CheMatch www.chematch.com organise des enchères dont il assure l'anonymat. il en va de même pour ChemConnect www.chemconnect.com actuel (mai 2000) leader du secteur

Ils ont été rejoint par FobChemicals www.fob.com/fobchemicals.asp et on compte maintenant une quinzaine de places de marché, sans compter les sites propres des fabricants (lycra.com, corian.com, Basf, Bayer( qui compte 70 à /80% de ses plastiques en ligne à 5 ans) et de multiples indépendants (comme SciQuest www.sciquest.com coté 2 Milliards de dollars)

En Europe Philippe Corcos, ancien du CEA a créé CortecNet.com www.cortenet.com (50.000 produits). Les professionnels du secteur comptent sur un montant de transactions effectives sur le Net de 180 Milliards de dollars en 2003

Energie : Powernext créé en novembre 2001 et qui a connu sur l'année 2002 une croissance très rapide

Electronique: Consumer Electronics, distributeur allemand, N°1 européen a créé le Virtual Chip Exchange www.virtualchip.com dès 1999 et sa capitalisation frôle le milliard d'euros

équipement médical eumediX www.eumedix.com ,

Informatique :Prestataires.com www.prestataires.com

Télécoms: Tradingcom www.tradingcom.fr start up s'attaque au trading de minutes de télécommunication et de bande passante (un marché estimé à 3,5 milliards d'euros pour l'Europe, Band-X (bourse de débit Internet / télécoms),

BTP: Build-Online start-up Irlandaise cible le monde du bâtiment et a réussi à lever 16M$ pour financer son projet. Objectif affiché: une réduction des coûts de 23% et des délais de construction de 15% "la construction d'un bâtiment est un processus très complexe qui peut faire intervenir au total plus d'un millier d'acteurs,

Eu-supply www.eu-supply.com a commencé en octobre 99 en suède et en mars 2000 en France Métaux Aluminium.com www.Aluminium.com opèrent dans les métaux non-ferreux, PaperExchange www.paperexchange.com dans le papier, eCredit www.ecredit.com dans le financement, MetalSite www.metalsite.com et e-STEEL www.e-steel.com dans l'acier

Electricité : initié par Scottish Power 12 électriciens européens (dont Edf) ont décidé de créer une société pour leurs achats hors courant électrique (30 milliards d'euros): objectif, une économie de 10%

Hôtels : PurchasePro.com http://corp.purchasepro.com , Hsupply.com www.hsupply.com tentent de s'imposer sur un marché de 50 Milliards de dollars à côté de market places montées par les groupements de grandes chaînes

Le tourisme avec Sabre MarketPlace (son nom de domaine est cyber squatté … www.Sabre-MarketPlace.com )

Finance: Bfinance www.bfinance.fr permet de lancer des appels d'offre sur les achats de produits financiers (monétaires, diversifiés, fonds dédiés, affacturage, lignes de crédit, …).en 2001 les demandes de financement ont été de 5 Milliards d'Euros avec 1.450 entreprises clientes et 312 banques internationales et une exploitation équilibrée pour la France. 88% des demandes sont satisfaites par ce canal.une très riche partie éditoriale se finance par la publicité

VerticalNet www.verticalnet.com cette start-up valorisée 20 milliards de dollars début 2000a fait son métier de créer des communautés virtuelles par secteurs d'activité (56 professions en 2000), la "place de marché" en constituant un composant essentiel (plus de 3000 marchés virtuels avec des dizaines de milliers de participants).

Recherche de financements pour trésoriers d'entreprise bfinances www.bfinance.com il met en compétition 217 banques internationales : en 2000 il avait déjà réalisé un volume de transactions de 1,5 milliards d'euros

4.3.5.5.6Des places de marché constituées par des coopératives d'acheteurs

Dans ce second cas, aujourd'hui le plus significatif, ce sont les principaux acheteurs qui créent une filiale commune (les COBAM Coalitions d'entreprises "Brick&Mortar)

Les chances de succès sont évidemment beaucoup plus grandes car les principaux acheteurs sont présent et on imagine mal que les fournisseurs se refusent de venir, malgré parfois leurs réticences à être soumis à une mise en concurrence drastique

Les secteurs qui avancent le plus vite sont ceux qui ont déjà une certaine pratique collaborative (R&D, normalisation,…)

Bien entendu ces market places, (en général à dominantes sectorielles) prévoient bien souvent (pour les achats généraux ou la logistique par exemple) de faire appel à d'autres market places horizontales spécialisées dans ces domaines

En ce qui concerne le fonctionnement même des marché, ce second cas de figure n'est pas sans danger car il pourrait conduire à une cartellisation des achats clairement contraire aux règles de la concurrence garantes d'un marché efficace

Dans les projets actuels les gros acheteurs se sont déjà imposé un certain nombre de règles

• 
  aucun ne dispose d'un contrôle sur la filiale afin que celle-ci accomplissent une véritable activité de service qui ne soit pas l'accessoire de l'activité des maisons mères. Elles ne doivent pas non plus pouvoir être considérées comme des outils techniques d'accord de coopération entre concurrents
  
• 
  une stricte confidentialité est assurés entre les appels d'offres et les prix obtenus par les différents acheteurs afin de garantir un minimum d'opacité pour éviter les coordinations tacites de comportement des acheteurs
  
• 
  une ouverture à tout autre acheteur ou fournisseur elle ne doit pas pouvoir être utilisée pour "exclure" une entreprise du marché
  

Néanmoins ces questions qui ont brutalement pris une ampleur considérable depuis l'an 2000 (les marchés revendiqués par ces market places sont de plusieurs centaines de milliards de $) ne sont pas sans inquiéter les pouvoirs publics notamment au Etats Unis, berceau de ces initiatives (Covisint, dédié à l'industrie automobile a reçu le feu vert de Bruxelle en juillet 2001)

CPGmarket.com http://marketplace.mysap.com/cpgmarket lancé par l'alliance Danone-Nestlé-Henkel pour les produits frais (flux d'achat: 20 milliards de dollars, investissement 30MF , technologie SAP) objectifs: diviser par un facteur pouvant aller jusqu'à 10 les coûts administratifs des achats et une économie de 5 à 10% de leur prix (sans compter la diminution du coût des stocks et des transports)

2003 a vu une croissance de 50% des opérations et l'inscription du 10.000ème fournisseur. Les transactions tournent en moyenne autour de 1 M€ avec une large fourchette (entre 10k€ et 50M€) les économies moyennes constatées sont de 15%. Les enchères inversées ne représentent là encore que 14% des opérations

GNX (Global Net Exchange) www.GlobalNetExchange.com est la plate-forme de la Grande Distribution crée par Sears et Carrefour et à laquelle ont adhéré depuis une dizaine de grands distributeurs (Metro, Sainsbury, Pinault Printemps Redoute,…). Cette place "pèse" déjà 250 Milliards de dollars de volume d'affaire et concerne70.000 fournisseurs (les membres se sont engagé à faire transiter au moins 75% de leurs achats par cette plateforme)…. Objectifs: le "sourcing" (trouver de nouveaux fournisseurs), abaisser les coûts des appros de 20 à 40%, les enchères, la coopération pour l'innovation, la logistique, les services à valeur ajoutée

Sainsbury par exemple a indiqué avoir lancé mi-2000 une enchère pour approvisionner ses 432 magasins en Mild Cheddar: l'enchère dure 4 heures

WWRE (WorldWide Retail Exchange), www.worldwideretailexchange.org le projet concurrent a été initié par 17 distributeurs dont Auchan et Casino aux côtés de Ahold, Tesco, K-Mart, plus gros encore (420 Milliards de dollars). Elle a un statut de société indépendante

GMA avec General Mills, Kraft, Procter&Gamble,…

Covisint.com (ex tradeXchange) www.Covisint.com développé par General Motors, Daimler, Ford, et Renault-Nissan, rejoints en 2001 par Peugeot 230 Milliards de dollars (Oracle et Commerce One).: objectif, une économie de 1000$ par véhicule (réduction du cout administratif d'approvisionnement de 90% qui mobilisent aujourd'hui 3.800 salariés). Les constructeurs attendent également grâce à la fluidité de l'information une plus grande réactivité en cas de dérive de la qualité (dans cette industrie les rappels de pièces défectueuses représentent des coûts financiers et en terme d'image considérables).

Covisint affichait 36 Milliards de $ de flux d’achat sur le 1er semestre 2001 et sur l'ensemble de l'année 2001, c'est 5 Milliards d’économies qu'il revendique

En 2002 la plateforme compte 5000 sociétés inscrites, 200 catalogues, 2,5 Millions de produits héberge le e-procurement de Ford (100.000 utilisateur) et Delphi (45.000), Lear (100% de ses achats), ainsi que le portail achat de DaimlerChrysler. Il offre de nombreux services pour gérer la «supply chain» de bout en bout ainsi que des outils pour le développement collaboratif, «single sign on». Il apporte un très important service qualité : « powerway »

En 2003 Covisint rencontre cependant quelques difficultés qui amènent Renault et Peugeot à prendre leurs distances http://ebusiness.org/article.php3?id=8555&rub=PRA&search=&page=

Volkswagen a jusqu'alors décidé de créer sa propre market place avec IBM, i2 et Ariba. L'économie totale estimée par une Banque d'investissement et cité par Jens Newman membre du directoire de Volkswagen l'économie peut aller jusqu'à 3.650$ par véhicule

E2open, dédiés à l'industrie électronique (Hitachi, IBM, LG Electronics, Lucent , Panasonic, etc.).

RubberNetwork.com www.RubberNetwork.com créé par Goodyear, Michelin, Pirelli Continental et Sumitomo 50 Milliards de dollars d'approvisionnements annuels aura le statut d'une société indépendante

Chimie : en réaction contre les initiatives prises par des acteurs extérieurs à la chimie perturbant les relations "cordiales" qui règnent dans la profession (qui a été souvent au banc des accusés en matière d'ententes) ,12 chimistes (BASF, BAYER, Atofina, BP, Amoco,Dow, Dupont, Mitsui, Rhodia,…) ont annoncé pour début 2001 une market place de 400 Milliards de dollars. Ils ont créé pour ce faire une société indépendante dotée de 150M$. objectif: pas de baisse des prix (pas d'enchères) mais baisse des coûts d'approvisionnement, meilleur suivi logistique, amélioration du SAV : il s'agit d'une action défensive des gros industriels du secteur face aux multiples initiatives indépendantes qui pèsent lourdement sur les marges

Trade Ranger www.trade-ranger.com pour les achats de fourniture du secteur pétrolier(14 grands pétroliers)

BuyForMetal.com pour les achats de fourniture de la sidérurgie

KeyMRO (Maintenance Repair & Operations) rassemble Rhodia, Schneider, Thomson et Usinor (12 milliards d'euros), objectif 5% d'économies sur les achats

MetalSpectrum www.MetalSpectrum.com (Alcoa, Reynolds,…) pour les métaux non ferreux

Aeroxchange www.aeroxchange.com rassemble 12 compagnies (Lufthansa, SAS, KLM, Northwest, Air Canada, Japan Airline, Austrian Airlines, All Nippon Airways, Cathay, Singapore Airlines,…) et Fedex. Elle sera développée par Oracle, 45 Milliards de dollars d'approvisionnements annuels

Aéronautique: Air-Newco (Air France, Américan Airline, British Airways, Continental, Delta, United,…) 32 Milliards de dollars devraient y transiter

Electronique: Compaq, HP, Gateway, Nec, Hitachi et 7 autres grands de l'électronique ont annoncé la création d'une société indépendante: objectif, une économie de 5 à 7% sur les achats sur un volume de 200 Milliards de dollars de transactions

Ciment: e-cement.com http://195.217.222.40/index.html à l'initiative de Blue-Circle, Italcementi et just2clicks

Build-net www.Build-net.com à l'attention des constructeurs de maison (Lafarge) ainsi qu'une place de marché pour les matériaux de construction avec Hanson, Heidelberger et RMC

Constructeo.com www.Constructeo.com à l'initiative de GTM et Vinci(ex-SGE) visait également le marché des matériaux il comptait aussi offrir des espace pour la conduite des chantiers (armoires de plan, suivi d'exécution,…) mais il a été repris parBricsnet puis liquidéen février 2002

Mais aussi les acheteurs publics: en Grande Bretagne le site OGC est la centrale d'achat sur appel d'offre de l'administration

Dans le domaine de la Santé Ehospitalsystems (marché estimé aujourd’hui à 60 milliards d’euros) http://www.eHospitalSystems.com (technologie I2)

4.3.5.5.7Troisième cas enfin: c'est une coalition de vendeurs

Les chances de succès apparaissent intermédiaires entre les 2 premiers : ils n'ont pas l'avantage de compter l'atout maitre que représentent le fait d'être "le gros client solvable" mais ils ne sont pas non plus dans le cercle vicieux de la place de marché montée par la start-up. Les gros vendeurs étant généralement de gros acheteurs il n'est pas rare que les plateformes "vente" et "achat" soient voisines comme par exemple dans la chimie avec Elemica www.elemica.com

Toutefois (voir l'étude Novamétrie www.novametrie.com/html/etudes_co_grdscomptes01.html ) les grandes entreprises sont beaucoup plus intéressées pour acheter (pression sur les prix de petits fournisseurs qui ne peuvent pas ne pas y être) que pour vendre car elles considèrent que leur puissance leur permet de s'abstenir de cet exercice de transparence susceptible d'être préjudiciable à leurs marges : les interviews montrent de la part des acheteurs de grands groupe le soucis de transactions "gagnant gagnant", … mais que l'égalité ne saurait être la même pour tous

Bien souvent ils profitent de l'accès à une large clientèle pour vendre des produits connexes : Orbitz, site des compagnies aériennes vend aussi des nuités d'hotel et des locations de voiture

Transora.com, www.Transora.com, "squeeze the inefficiency", projet américain qui réunit 49 industriels (Procter&Gamble, Philip Morris, Coca-Cola, Pepsi, Heinz, Cadbury-Schweppes, Unilever, Heineken, Gilette, Sara Lee,…) est 16 fois plus gros : avec 350 milliards de dollars de puissance de vente et 238 millions de dollars d'investissement de lancement. Son objectif affiché: écraser les coûts administratifs et les stocks (économie visée 1 à 10% du prix des achats) et peser face aux places de marché des acheteurs de la grande distribution GNX et WWRE

Les équipementiers automobile(25 sociétés: Bosch, Delphi, Continental, Varta, Magneti Marelli, Valeo) ont créé leur propre Market Place TecCom spécialisée dans les pièces de rechange pour les professionnels de l'automobileDe leur côté les constructeurs et les équipementiers aéronautiques (boeing, Raytheon, Bae-System, Honeywell, BF Goodrich, United Technologies, Lockheed Martin, Rolls Royce,…) ont confié à Commerce One le développement de leur Market Place Exostar www.exostar.com  faster, better, cheaper  : comme les autres joue également un rôle majeur dans l’élaboration des Standards

et MyAircraft.com (civil développé avec i2) représentant un courant d'affaire de 70 Milliards de dollars

IntercontinentalExchange https://www.intcx.com pour le pétrole (TotalFinaElf, BP-Amoco, Royal Dutch-Shell,…) qui a pris le contrôle de l'opérateur londonnier traditionnel International Petroleum Exchange

Steel24-7.com www.Steel24-7.com (Usinor, Corus, Thyssenkrupp) pour la vente d'acier

Orbitz www.orbitz.com regroupe les 5 principales compagnies aériennes américaines (Américan, United, Delta, Northwest, Continental) et une trentaines de compagnies étrangères (British Airways, Virgin,…)

Hôtellerie: ACCOR, Hilton, Bass, Granada-Forte et Whitbread d'un côté, et Hyatt et Marioff qui possèdent 2000 hôtels (5 Milliards de dollars d'achats) d'un autre coté (Avendra)ont mis en chantier leurs places de marché pour leurs appros (les premiers y ajoutant une fonction de réservation des chambres: le coût d'une réservation passant de 4,29$ à quelque cents)

Papier Neuf acteurs de l’industrie du papier s’associent pour créer une plate-forme de transactions électroniques pan européenne. Expresso (International Paper, M-real, Sapp Fine Paper Europe, Soporcel, Stora Enso et UPM-Kymmene). Ils représentent près de 60 % de la production européenne de papiers fins et de papiers d’édition. Le marché européen des papiers fins et des papiers d’édition est estimé au total à 23 milliards d’euros.démarrage prévu mi-2002

Build2pro www.build2pro.com regroupe les produits de Saint-Gobain, la branche peinture de TotalFinaElf et le N°1 européen de la distribution électrique : Sonepar. Il s'adresse aux multiples PME du batiment

Quelques études interessantes http://solutions.journaldunet.com/0105/010502_etude_marketplace_ovum.shtml et http://solutions.journaldunet.com/0110/011016_etudedatamonitor.shtml

Le compte rendu de notre mission au printemps 2002 au cœur de l'amérique industrielle (Chicago-Detroit-Cincinati) a clairement mis en évidence l'importance de ces places de marché, les économies considérables qu'elles permettent, leur performances dans la recherche de nouveaux partenaire, les services mis à disposition des partenaires pour la conduite des projets (suivi qualité, single sign on, hébergement de systèmes privés d'e-procurement, ...) ainsi que leur rôle dans l'élaboration des normes de la profession http://www.yolin.net/Chic0426.zip

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